客户档案
公司、联系人、电话与备注集中管理，重复建档时提前提示。
跟进回访
记下沟通与下一步，到点提醒，待回访清单集中处理。
订单回款
合同、金额、已收未收一目了然，工作单与报表可导出。
日报报表
整理当天工作与计划，可复制或导出日 / 周 / 月 / 年报。
产品特点
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客户档案
公司、联系人、电话、地区与备注集中管理，保证轻快建档与检索
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跟进记录
记下每次沟通与下一步，隔几天也能接上话头，跟进不断档
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回访提醒
到点弹出提醒，也可在待回访清单中集中处理，少漏联系
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订单与回款
登记合同、金额、已收与未收，全年销售回款清晰可查
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工作单导出
从订单生成工作单，导出 Word、表格或 PDF，现场交付方便
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日报到年报
整理当天工作与计划，可复制或导出日 / 周 / 月 / 年报
功能总览
- 客户建档
- 联系人管理
- 跟进记录
- 回访提醒
- 待办清单
- 订单合同
- 回款登记
- 工作单导出
- 日报周报
- 月报年报
- 本机存储
- 数据导出
- 标签筛选
- 重复检测
选择客守的理由
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本地
资料留在本机，不依赖云端账号
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轻快
打开即用，跟进节奏更稳
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专业
面向销售与小微团队日常跟进
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可靠
持续更新，问题可反馈打磨
用户评价
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以前客户记在表格里经常漏回访。客守待办清单一眼能看清，跟进节奏稳多了。
阿诚职业：销售
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订单和回款放一起看，年底对账省心不少，一个人也能管得过来。
林姐职业：小微企业主
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工作单能直接导出，现场交付方便，客户信息也不用来回翻聊天记录。
小周职业：客户经理
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历史沟通可查，交接不丢线，新人上手也能接着跟。
老陈职业：售后主管
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经销商、门店信息集中维护，拜访记录留得住，复盘有依据。
周敏职业：渠道经理
使用场景
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销售跟进
建档、回访提醒与待办，跟进节奏不中断
销售跟进建档、回访提醒与待办，跟进节奏不中断 -
小微团队
一人多责也能管住客户与回款
小微团队一人多责也能管住客户与回款 -
渠道拜访
经销商、门店信息与拜访记录集中留存
渠道拜访经销商、门店信息与拜访记录集中留存 -
售后服务
历史沟通可查，交接不丢线
售后服务历史沟通可查，交接不丢线 -
外勤现场
工作单导出，现场交付更方便
外勤现场工作单导出，现场交付更方便
真实界面预览
按当前版本默认 Windows 11 主题还原：炭灰侧栏、系统蓝强调、浅灰内容区。演示数据为虚拟客户，字段与交互匹配软件。
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客户信息管理
主列表：公司、联系人、电话、状态与最后跟进
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跟进记录
按客户查看历史沟通，登记下次回访
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待回访清单
到期与逾期集中处理，右下角可弹提醒
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订单 / 收款
合同金额、已收未收一目了然
更新日志
当前版本 0.3.473 更新日期：2026-10-24 安装包大小 137.8 MB
【0.3.473】
- 1、当前正式便携安装包（Windows 10/11），安装包约 137.8 MB。
- 2、侧栏「客户管理 / 常用」布局稳定：客户信息管理、新增客户、待回访清单、统计、使用说明、编辑日报等。
- 3、顶栏滚动展示新闻或业务提示正文，便于跟进时兼顾信息。
- 4、回访提醒支持待回访清单集中处理，并可开启右下角到点弹窗。
- 5、订单/收款支持已收未收汇总，可导出工作单。
- 6、资料本地存储；未激活也可完整试用（界面含水印），激活与升级见「帮助」菜单。
【0.3.379】
- 1、侧栏「常用」默认显示并置顶「使用说明」（右侧嵌入，带目录与检索）。
- 2、使用说明全文按当前界面重写。
- 3、安装时若检测到旧版在运行，会提示退出旧版后再继续安装。
客守是拾雨翁推出的本机客户管理系统，面向销售与小微团队，把客户档案、跟进回访、订单回款、工作单与日报年报放在同一处。
资料本地存储，轻巧无广告，打开即用。适合日常建档、提醒回访、导出工作单与整理报表。
本机客户管理，跟进与回款更省心
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